大家好,今天来为您分享个人CRM客户管理系统的一些知识,本文内容可能较长,请你耐心阅读,如果能碰巧解决您的问题,别忘了关注本站,您的支持是对我们的最大鼓励!

个人CRM客户管理系统,是一款针对个人用户开发的客户关系管理系统。随着现代社会的发展,人们的社交关系和商务关系日益复杂,个人需要一个高效的工具来管理自己的客户信息,保持良好的人际关系,并且能够提高自己的工作效率。

个人CRM客户管理系统

个人CRM客户管理系统拥有多个功能模块,包括客户信息管理、联系人管理、任务管理、日程管理等。用户可以通过这些功能模块轻松地记录和管理自己的客户信息,包括姓名、电话、电子邮件、公司等关键信息。该系统还支持将客户信息与社交网络等平台进行结合,方便用户随时获得最新的客户动态。

个人CRM客户管理系统还具备强大的联系人管理功能。用户可以对联系人进行分类、分组,方便查找和组织。系统还支持用户之间的互动和沟通,可以通过系统内置的即时通讯工具进行交流和沟通,从而更好地维护和发展客户关系。

任务管理和日程管理是个人CRM客户管理系统的另外两个重要功能。用户可以将重要的任务和待办事项添加到系统中,并设置提醒功能,确保自己能够按时完成工作。日程管理功能可以帮助用户合理安排自己的时间,提高工作的效率和质量。

个人CRM客户管理系统的使用对个人用户来说具有很多好处。它可以帮助用户更好地管理和整理客户信息,提高工作的效率。它可以帮助用户建立并保持长期的良好客户关系,为未来的发展打下良好的基础。它还可以帮助用户更好地组织和安排自己的工作,提高工作的质量和效果。

个人CRM客户管理系统是一款功能强大且易于使用的工具,可以帮助个人用户更好地管理和发展客户关系,提高工作效率。无论是个人职业发展还是个人生活,这款系统都将成为一个不可或缺的助手。

个人CRM客户管理系统

目前CRM软件以SaaS模式为主,整合PC移动端模式,国内的CRM服务商有很多,选型的时候要注意CRM客户关系管理软件都是有免费版提供试用的,不过功能上会有很多限制,目前国内市场上有很多CRM品牌,具体价格的话你可以咨询一下相关的CRM服务商

沟通的时候你可以讲清楚你的具体业务流程需求,要求对方给你提供一套对应的行业解决方案和演示系统,满意的话就可以申请试用下产品

建议可以考虑下百会CRM,一家老牌SaaSCRM服务商,已在国内运营9年,专为企业提供包含市场、销售、服务于一体的完整客户关系管理解决方案,并且针对个人用户提供3用户的永久免费版本

个人CRM客户管理系统免费版

随着CRM的发展,其管理理念和应用价值为大量企业所接受,并已深入企业的信息化应用层面。随着CRM为企业带来的帮助和管理效率,CRM这个关键词也被越来越多的管理软件厂商采用。然而每个厂商各自的理念和目标客户群体的不同,CRM也因此被不同的厂商赋予了不同的含义。很多管理软件虽然都用CRM做为后缀或进行推广,但产品定位、能解决的管理问题和应用模式却截然不同,我们在这里按几个维度给CRM产品分分类,帮助您更好的选择合适的CRM。一、按部署方式来划分CRM的类型

我们将从部署方式、收费模式、应用平台、功能侧重、可定制范围等几个方面来划分CRM,我们不会列出具体的厂商和CRM品牌。

1、私有云本地部署

可将CRM连同数据库安装在您公司内部的一台性能较好的电脑或服务器上(借助花生壳等域名解析工具实现外网访问、异地访问),或者安装在由您公司掌控的其他公网服务器上。由于公司直接掌握服务器和CRM数据库,相当于自己掌握钥匙。私有云大多是一次性买断的,后期仅需支付一定的服务费和升级费用,因此这种方式也可以称为企业自建CRM。2、SaaS

企业不需要准备服务器,SaaS厂商同时提供服务器、网络带宽、CRM软件和数据库服务,企业以租用的方式应用CRM,一般是按年付费,用户只需要一个URL地址就可以使用,由于CRM的数据掌握在软件厂商手里,这相当于需要您把钥匙交给一个绝对信任的人去管理,另外还需要注意由于部分SaaS厂商的运营能力下降导致的中断服务风险或数据丢失风险。3、阿里云集成

基本上等同于私有云,您需要另行付费购买阿里云服务器,然后将CRM安装在阿里云服务器上。阿里云服务器提供了一定的性能、带宽和安全性保障,企业相应的减少了服务器的配置工作。由于服务器、CRM软件、数据库仍掌握在企业手上,又能享受安全快捷的CRM应用和实施体验,这种方式渐渐被很多企业认可。二、按收费模式来划分CRM的类型

1、按用户数、按年付费

按年付费常见于SaaS类CRM,当然也有按月付费的。一般SaaS厂商可能会打包2至3年的折扣方案,按年付费的好处是初始投入较低,但如果用户数量较多或应用时间较长,那么长远的投资则远高于买断的CRM。2、一次付费、按用户数和版本决定费用

一次付费常见于私有云本地安装类的CRM,一次付费初始投入较高,但长远来看,总拥有成本大大降低。一般私有云CRM都会根据您的用户数和需求来报价,由于初始投入较高,建议在购买前多了解产品,并积极参与演示,在全面了解产品后再行购买。3、免费

大家都知道"天下没有免费的一切","免费的就是最贵的",但免费的产品确实有它的吸引力。目前免费的CRM常见于采用国外开源代码进行二次开发或是功能较为单一的CRM产品,由于厂商的开发成本较低,因此对用户量较少和需求较简单的企业提供免费版本。如果企业确实没有预算,不妨考虑选择免费的CRM先行启蒙。不过从长远来看,CRM是和企业运营息息相关的效率工具,产品虽然免费但企业的精力和数据却很昂贵,毕竟企业要的是解决问题的办法,而不是由于免费所带来的问题。三、按应用平台来划分CRM的类型

1、手机App为主要应用平台

CRM的功能主要围绕手机应用来开发,用户使用起来非常方便,不过由于手机的屏幕限制,因此移动端的CRM功能较少,更多的只是提供外出业务管理和数据查询的移动互联网功能。2、浏览器为主要应用平台

大多数CRM都是以浏览器为主要应用平台,手机App做为延伸辅助。虽然在移动互联网如此发达的电脑仍然是很多企业主要的办公设备。浏览器端的CRM由于Web端技术成熟,因此能提供更多CRM功能和更多的数据量,这意味着能够解决更多问题,获得更多信息。但如果您的销售人员经常外出,那么也需要考察此类CRM有没有提供相适应的移动端应用。3、以钉钉或企业微信为宿主平台

基本等同于手机App,在企业要求员工安装钉钉或企业微信的前提下,终端用户不需要安装额外的CRM应用,管理员通过配置就可以让所有用户在钉钉上使用CRM。由于钉钉提供了丰富的接口,因此CRM除了提供自身的业务管理功能,还能充分利用钉钉的团队沟通能力。由于这类CRM一般采用H5技术,在体验上会比原生App稍差,但随着技术的进步,相信这一点会得到改善。四、按功能侧重来划分CRM的类型

1、侧重在客户和销售流程管理

此类CRM注重企业内部管理效率的提高,提供更多的功能来解决企业的管理问题,通过流程化来优化企业的工作方法,使企业的运行规范高效。但要注意这其中有些CRM的功能繁琐且无价值,反而会给销售人员造成负担。2、分析型CRM

此类CRM一般不具有CRM软件应有的功能体现,主要侧重在对企业经营数据进行分析后给出建议,定位在辅助决策层面,BI分析型CRM一般来说价格比较高昂。3、呼叫中心CRM

企业通过引入呼叫中心所自带的CRM,这类CRM一般只有客户资料管理和少量的拜访记录功能,主要还是定位在电话呼入呼出管理方面。企业可以通过选择第三方CRM与呼叫中心进行对接,集成后的呼叫中心CRM将具有专业的CRM功能和电话营销管理功能。4、侧重在社交层面

社交型CRM一般定位在与客户的互动功能,主要用于营销目的,具体的CRM管理功能较少,主要在于引流、拓客,由于在引流拓客上还存在其他更专业的工具或平台,因此此类CRM的实际应用效果还需要进一步评估。5、侧重在外勤管理

外勤管理类CRM注重销售人员的外出管理,通过手机来监控员工的外出行为和工作汇报,多用于门店巡检或以行商模式为主的企业。五、按可定制范围来划分CRM的类型

1、PaaS平台的定制能力

一般有研发实力的CRM SaaS厂商都会提供一定的CRM定制能力,即通过参数配置和功能搭建平台,让用户用搭积木的方式扩展出更多功能。听上去很美好,不过由于配置较为繁琐,业务逻辑繁多,因此这一过程需要厂商的实施人员共同参与,且实施费用较为高昂,后期改造维护成本也高,因此并不被中小企业所看好(参见Salesforce在中国的市场占有率)。2、基于私有云的精准定制

在私有云CRM现有的功能基础上,用户提出个性化需求(增加功能或业务逻辑),软件厂商在理解需求后定制开发,再通过企业实际应用后验收。大多数私有云CRM都支持定制开发,根据实际需求和实现的复杂度按人天报价。3、不支持定制

一般研发实力较弱或只定位于简单应用的CRM厂商(无论是SaaS还是私有云),不支持CRM定制开发,除非其现有的功能可以长时间满足企业的发展需求,否则需要慎重考虑。结论

在以上的CRM分类中,知客CRM可以归类为私有云(可与阿里云集成)、一次付费、以浏览器为主(手机应用为辅、同时支持与钉钉和企业微信对接)、侧重在客户和销售流程的管理(兼具分析型CRM的能力)、支持基于私有云的精准定制开发(同时提供部分扩展能力来免除定制开发工作),具体请见《知客CRM有哪些优势》。

CRM客户管理系统APP

全管CRM利用先进的信息化管理工具,建立起标准化的销售工作流程,让销售人员在与客户打交道的过程中更如鱼得水!

1、按照销售漏斗原理:登记线索、线索推进、线索领用、线索分派、批量导入线索、线索生成客户、线索生成销售机会,销售经理统筹分派给不同的销售人员进行维护,节省了每个销售人员花在开会上的时间,销售经理不再为如何完成业绩而发愁了。

2、结合企业实际情况制定销售目标和任务,纳入KPI,使销售人员的销售额与绩效挂钩。

3、每个销售人员明确每一个销售环节需要达到的效果,通过全管CRM中的销售漏斗理论从客户挖掘—>线索商机—>销售跟进(方案/报价/往来互动)—>订单/合同—>交付/收款,整个销售过程一气呵成!销售人员做的就是上级想要的,汇报的也是上级最希望了解的。

做好以上三个步骤,整个销售团队形成了自我管理的标准化,团队中的如需要其他部门的协作,可以通过附加跟单任务的方式得到帮助。全管CRM既可以实现企业的内部管理,又可以实现营销管理和电子商务,帮助企业降低成本、提升效率、深度挖掘客户需求、提高销量。

全管CRM为企业提供长达30天的免费试用,试用期间享受咨询、安装、实施服务,确保企业使用过程顺畅。

CRM客户管理系统哪个好用

您绝对没有办法仅仅通过阅读一篇回答就找到你认为合适的CRM。因为合适的CRM是既满足您的关键业务需求,又符合您的预算,而且您的团队还喜欢使用。要满足这三点,您需要进行深入的考察。但现在CRM的数量如此之多,每个都使用也不现实,而盲目相信所谓的品牌和排名只会让你花更多的钱找到更偏离目标的CRM。不过不必担心,请遵循以下步骤,我们来提供帮助。一、先分解“合适”这个词

“合适的CRM”的真实含义其实是:

1、CRM能够匹配甚至提升我们的业务能力。

2、满足了我们的关键需求(而不是伪需求)。

3、界面直观易操作,我的团队愿意使用。

4、价格和总体购买成本符合我的预算。

5、有专业的服务和培训,能够提供全面的帮助信息让我们更快上手。

我相信以上5点基本符合您对“合适”的定义了,既然分解出这么多个性化的要素,所以我们不能仅仅只依靠搜索引擎,我们需要进一步的筛选和深入了解。 二、快速筛选的诀窍

1、先查看供应商的网站上是否有详细深入的产品功能介绍,一个故作神秘(在官网上连详细的功能介绍都没有)的CRM,通常都是供应商自己都缺乏信心的CRM,所以不值得你为此花时间。

2、网站看上去很糟糕的,产品界面也漂亮不到哪去,虽然这会有争议,但大抵如此。

3、在网上找找价格,看看常见问题解答。

4、注册试用并做详细了解,或者在此之前和供应商的销售人员沟通一下,这可以节约您更多时间。

5、通过快速收集CRM的特点和能够解决的业务挑战,确定是否将其加入备选清单。

您可以在知客CRM的《知客百科》中搜索到大量的产品介绍和图文演示,我们还在“帮助”栏目下提供在线视频演示,您几乎可以在不经过试用的情况下就能完整地了解我们的产品。在您的试用过程中,知客CRM几乎每一个功能模块都有内置的图文演示和视频帮助,虽然这些模块的操作已经很简单了。 三、深入了解阶段:什么是不好的

要从一堆烂苹果里挑出好苹果的一个方法是:不断地丢弃那些烂掉的苹果,您总会找到好的。请记住以下几点:

1、排除网速问题,那些很难操作的CRM,通常有南辕北辙的负面Buff。

2、那些添加一个信息需要一分钟的CRM通常会让你远离潜在客户(庞大的表单,巨多必填项),而且会强迫你不断的添加各种信息(但CRM却不去分析这些信息)。

3、看似功能不少,但模块间缺少衔接和自动化,这使销售人员的工作更乏味,真正用于销售的时间会更少。

4、仅仅通过模块的字面意义是不能满足您的关键需求的(比如一个有着“项目管理”模块的CRM,其实就是一些数据的增删改,缺少必要的流程衔接和业务关联),如果您困惑于这个问题,这说明两点:一是您没有进行真正的需求梳理,二是这类CRM太浅了(增删查改)。

知客CRM仅仅通过个性化的模块和表单配置,就可以吊打那些只有伪功能的CRM。 四、深入了解阶段:什么是好的

您可以通过免费试用和详细的咨询来寻找最佳匹配。好的CRM可以让你的团队充分协作,制定出销售流程,并将其与功能相匹配。遵循以下几点可能对您很重要:

1、比较深度的满足您的关键需求,或者通过稍微调整和定制开发也能做到。

2、一分钟设置,您可以快速的找到配置项并搭建CRM的基础数据。

3、易于使用,对新用户来说,要么不需要帮助(界面直观),要么有很多帮助(内置帮助),这可以让您的团队更快上手。

4、信息的关联性强,用户可以通过一个链接转向另一个链接,可以在更短的时间得到更多信息。

5、针对客户有多种管理方法(CRM的重中之重就是对客户的管理),而不仅仅只是客户数据的增删改查。

6、既有短平快的常用功能,也有深度的可配置功能(比如可扩展的表单和流程化管理)。

7、价格合适,可能比您的预算还要低,或者略高于您的预算。我们都要了解“行情”的因素。 结论

我们都希望得到一个自己认为合适的CRM,但这意味着您有很多功课要做,搜索、学习,筛选合适的CRM并不是一个简单的工作,这些付出都是值得的,因为您能从正确的CRM上最大限度的得到长期投资回报率。

合适的CRM通常符合以下九字方针:买得起、对得上、用得好。

CRM客户管理系统设计

CRM软件的基本功能一、客户管理:客户基本信息;与此客户相关的基本活动和活动历史;联系人的选择;订单的输入和跟踪;建议书和销售合同的生成。二、联系人管理:联系人概况的记录、存储和检索;跟踪同客户的联系,如时间、类型、简单的描述、任务等,并可以把相关的文件作为附件;客户的内部机构的设置概况。三、时间管理:日历;设计约会、活动计划,有冲突时,系统会提示;进行事件安排;备忘录;进行团队事件安排;查看团队中其它人的安排,以免发生冲突;把事件的安排通知相关的人;任务表;预告/提示;记事本;电子邮件;传真。四、潜在客户管理:业务线索的记录、升级和分配;销售机会的升级和分配;潜在客户的跟踪;五、销售管理:组织和浏览销售信息,如客户、业务描述、联系人、时间、销售阶段、业务额、可能结束时间等;产生各销售业务的阶段报告,并给出业务所处阶段、还需的时间、成功的可能性、历史销售状况评价等等信息;对销售业务给出战术、策略上的支持;对地域(省市、邮编、地区、行业、相关客户、联系人等)进行维护;把销售员归入某一地域并授权;地域的重新设置;根据利润、领域、优先级、时间、状态等标准,用户可定制关于将要进行的活动、业务、客户、联系人、约会等方面的报告;提供类似BBS的功能,用户可把销售秘诀贴在系统上,还可以进行某一方面销售技能的查询;销售费用管理;销售佣金管理。六、电话营销和电话销售:电话本;生成电话列表,并把它们与客户、联系人和业务建立关联;把电话号码分配到销售员;记录电话细节,并安排回电;电话营销内容草稿;电话录音,同时给出书写器,用户可作记录;电话统计和报告;自动拨号。七、营销管理:产品和价格配置器;在进行营销活动(如广告、邮件、研讨会、网站、展览会等)时,能获得预先定制的信息支持;把营销活动与业务、客户、联系人建立关联;显示任务完成进度;提供类似公告板的功能,可张贴、查找、更新营销资料,从而实现营销文件、分析报告等的共享;跟踪特定事件;安排新事件,如研讨会、会议等,并加入合同、客户和销售代表等信息;信函书写、批量邮件,并与合同、客户、联系人、业务等建立关联;邮件合并;生成标签和信封。八、客户服务:服务项目的快速录入;服务项目的安排、调度和重新分配;事件的升级;搜索和跟踪与某一业务相关的事件;生成事件报告;服务协议和合同;订单管理和跟踪;问题及其解决方法的数据库。九、呼叫中心:呼入呼出电话处理;互联网回呼;呼叫中心运行管理;电话转移;路由选择;报表统计分析;管理分析工具;通过传真、电话、电子邮件、打印机等自动进行资料发送;呼入呼出调度管理。十、合作伙伴关系管理:对公司数据库信息设置存取权限,合作伙伴通过标准的Web浏览器以密码登录的方式对客户信息、公司数据库、与渠道活动相关的文档进行存取和更新;合作伙伴可以方便地存取与销售渠道有关的销售机会信息;合作伙伴通过浏览器使用销售管理工具和销售机会管理工具,如销售方法、销售流程等,并使用预定义的和自定义的报告;产品和价格配置器。十一、知识管理:在站点上显示个性化信息;把一些文件作为附件贴到联系人、客户、事件概况等上;文档管理;对竞争对手的Web站点进行监测,如果发现变化的话,会向用户报告;根据用户定义的关键词对Web站点的变化进行监视。十二、商业智能:预定义查询和报告;用户定制查询和报告;可看到查询和报告的SQL代码;以报告或图表形式查看潜在客户和业务可能带来的收入;通过预定义的图表工具进行潜在客户和业务的传递途径分析;将数据转移到第三方的预测和计划工具;柱状图和饼图工具;系统运行状态显示器;能力预警。十三、电子商务:个性化界面、服务;网站内容管理;店面;订单和业务处理;销售空间拓展;客户自助服务;网站运行情况的分析和报告。

关于“个人CRM客户管理系统”的具体内容,今天就为大家讲解到这里,希望对大家有所帮助。